A área na lateral

O menu da esquerda tem só as áreas: Vender, Produção, Financeiro, Análise, Sistema e Novidades. Ele fica sempre aberto. Clicar numa área já abre a tela principal dela — Produção, que tem uma tela só, vai direto para a fila. Desde 22/09/2026, Descontos está em Vender (quem dá desconto está vendendo), e Resultado e Fluxo de caixa estão em Análise, cada um com a sua permissão.

Você só vê as áreas que a sua permissão alcança. O número de títulos vencidos aparece ao lado de Financeiro, então dá para ver de qualquer tela.

As telas da área

Dentro de cada tela, no alto, tem uma fileira com as outras telas da mesma área — a que você está vendo fica sublinhada. É por ali que se anda dentro do Financeiro, da Análise e do Vender, sem voltar ao menu.

No Financeiro os traços separam o que é do dia (Receber, Pagar, Movimentações, Fechamento) do que é visão (Resultado, Fluxo de caixa) e do que é eventual. Em Análise é por ali que se chega na Folha e comissões.

Achar um produto

Digite o que você procura na barra de busca (ex.: "cartão", "banner", "adesivo") ou clique numa categoria. Clique no produto que aparecer pra abrir a tela de configurar.

Quantidade: livre ou fixa

Alguns produtos vendem qualquer quantidade a partir de um mínimo (digite livremente). Outros só vendem quantidades específicas cadastradas pelo admin (ex.: só 10, 20 ou 50) — nesse caso aparece uma lista pra escolher, sem campo livre.

Produto por medida (m²)

Pra lona, adesivo, banner etc., informe largura e altura em centímetros — o sistema converte pra m² sozinho e calcula o preço. O preço aparece na hora, junto com o valor no PIX.

Sugestão de aproveitamento

Em produtos impressos por folha, se a quantidade que você digitou deixar espaço sobrando na folha, o sistema avisa: "Essa(s) folha(s) rendem até X peças sem custo extra". Um clique já ajusta a quantidade pra aproveitar tudo.

Grupos de escolha (obrigatórios)

Alguns produtos pedem "Selecione o material:", "Selecione o acabamento:" e por aí. Todos têm que ser respondidos — sem isso o item não entra no orçamento, e o grupo que falta fica marcado em vermelho. Inclusive os que não mudam o preço: "Sem laminação" tem que ser marcado, não deixado em branco. É o que a produção vai ler pra saber o que fazer, sem precisar te ligar.

O menu "Montar"

Ao lado das categorias, o menu Montar serve para vender o que não está no catálogo: Serviço avulso, Composto (kit) e Impressão avulsa (escolhe o papel e o tamanho da peça).

Quem administra monta esse menu em Sistema › Administração › Atalhos de venda: dá nome e ícone, muda a ordem, tira do menu — e cria perguntas obrigatórias, como "O papel é brilho ou fosco?". A venda não avança enquanto a pergunta não for respondida, e a resposta vai junto na ficha de produção. Para criar uma variação, use Copiar e mude só o que muda.

Não achou o produto? Serviço avulso

No menu Montar › Serviço avulso. Preencha nome, descrição e custo — o sistema calcula o preço de venda sozinho. Campos com * são obrigatórios; se ficar em branco, o campo fica com uma borda vermelha avisando o que falta.

Montar um kit — Composto

Em Montar › Composto. Dê um nome ao kit, adicione os produtos que fazem parte dele (cada um configurado do jeito de sempre) e defina quantas vezes o kit se repete. Os itens entram agrupados no orçamento, com o total já certo.

Impressão avulsa (por folha)

Em Montar › Impressão avulsa: escolha o papel, o tamanho da peça e a quantidade — o sistema calcula quantas folhas usa e o preço. O acabamento é obrigatório: marque um ou vários (furo, laminação…) ou "Sem acabamento" — sem isso o item não entra na venda. As folhas aparecem só nessa tela; no orçamento e no pedido do cliente vai só a peça e o papel (sem o "T4").

Errou um item? Clique nele

No quadro do orçamento, clique em cima do item que a mesma tela de antes abre com tudo preenchido — produto, serviço avulso, impressão avulsa ou kit. Mude o que precisar e clique em "Salvar alteração". O × remove o item.

Imagem no item

Clique no 📷 do item. Escolha uma imagem do Banco de imagens (comunicação visual, gráfica, brindes) ou suba a foto do cliente — essa fica só naquele orçamento. A imagem sai pequena no PDF e maior no pedido de produção, pra conferir o que o cliente pediu.

Cliente: comece pelo telefone

Ao fechar o orçamento, digite o telefone do cliente. Se ele já comprou, aparece o cartão dele — confira e clique "É ela". Telefone novo: basta o nome. O CEP é opcional — se você digitar, o endereço vem sozinho; se a venda é de balcão e não tem entrega, deixe em branco. Empresa: digite o CNPJ que os dados vêm da Receita. Buscar pelo nome só mostra empresas — pessoa física, sempre pelo telefone.

Os ícones da lista

Em Orçamentos e Pedidos, as ações são ícones — passe o mouse pra ver o nome: 🖨 Imprimir, ⧉ Copiar (repete o orçamento pra outro cliente), ✎ Editar, ✓ Aprovar e, em Pedidos, 📋 Pedido de produção.

Aprovar: entrega e comprovante

Quando o cliente fechar, clique em Aprovar. Informe a data e a hora da entrega combinadas, marque quanto o cliente já pagou (nada, 50%, 100% ou outro valor) e 📎 anexe o comprovante do PIX. O pedido vai pra Pedidos aguardando o financeiro, que já recebe o comprovante e a entrada preenchida.

Clientes: filtros e início do sistema

Em Administração › Clientes, filtre por Pessoa física, Empresa (PJ) e Conta assinada — dá para combinar (ex.: PJ com conta assinada). Empresa aparece pelo nome fantasia, com a razão social e o CNPJ ao lado; a busca também acha pelo CNPJ.

Administração › Sistema › Contar a partir de: Dashboard, Meu desempenho e Relatórios contam a partir dessa data. Orçamentos de antes continuam no sistema e podem ser aprovados.

Descontos em pedido

Em Financeiro › Descontos (só a gerência, com a permissão "Dar desconto em pedido"): busque o pedido, escolha R$ ou %, o motivo (em "Outro", escreva) e aplique. O valor do pedido cai e o desconto sai do que falta receber, do último título para trás. Se o cliente já tinha pago, a diferença vira crédito dele e/ou devolução (escolha a conta).

Fica registrado quem deu, quando e por quê. Embaixo, o histórico do período com total por motivo e por pessoa; em Pedidos, o desconto aparece embaixo do valor.

Importar extrato do banco

Em Financeiro › Movimentações › ⭳ Importar extrato: baixe o extrato no banco no formato OFX, escolha a conta e o arquivo. Para cada linha o sistema sugere: receber o título do cliente com o mesmo valor, pagar a conta do fornecedor, transferência (quando o CPF/CNPJ é o de outra conta cadastrada), já lançado (quando alguém já lançou à mão) ou entrada/saída com a categoria usada da última vez para aquele nome.

Confira e ajuste o que precisar — embaixo aparece se o saldo vai bater com o do banco — e clique em Importar. Linhas de saldo do banco ficam de fora, e subir o mesmo arquivo de novo não duplica nada.

Caminho do pedido

Toda mudança de status fica registrada para sempre: de onde saiu, para onde foi, quando e quem estava logado. Voltas também (cliente reclamou, voltou para o acabamento). Abra o pedido em Pedidos (a setinha ›) e veja o caminho: status já passados, o atual, os que faltam, quanto tempo ficou em cada uma e onde demorou mais.

A ordem dos status se muda arrastando em Administração › Status de Pedido — vale para os próximos pedidos; os que já estão andando seguem o caminho de quando foram aprovados. O relatório Análise › Status dos pedidos mostra tempo médio por status, quem movimentou, voltas e onde os atrasos acontecem.

Cliente leva na hora

Resma de papel, produto de revenda ou serviço feito ali no balcão: ao Aprovar, marque "Cliente leva na hora" — não precisa de data de entrega. Quando o financeiro lançar, o pedido não entra na fila de produção, não gera pedido de produção e já fica como entregue, sem aviso de "pronto pra retirar" no WhatsApp.

Se todos os itens forem de produto marcado como Pronta-entrega (no cadastro do produto), a caixa já vem marcada. O status onde esse pedido cai é o marcado como "Status final" em Administração › Status de Pedido.

Editar um orçamento

Em Vender › Orçamentos, clique no ✎. Dá pra editar até o financeiro lançar o pedido; depois disso os valores já estão ligados ao caixa e à produção.

Cancelar Só gerente

Orçamento e pedido não se apagam: o gerente cancela com motivo, e ele fica no histórico marcado como cancelado. Se o cliente já tinha pago alguma coisa, o sistema pergunta se vai devolver, virar crédito do cliente ou se o cliente ficou com a parte dele.

Ver orçamentos antigos

Em Vender › Orçamentos fica o histórico de tudo que já foi gerado, com número, cliente, status e total. Filtre por período, busque por número ou cliente e use a paginação pra navegar.

Recibo

Quem é do financeiro imprime o recibo pelo ícone em Pedidos, pelo botão "Recibo" em Contas a Receber ou na Conta do Cliente. O número do recibo é o número do pedido — a segunda via sai igual, com tudo que foi recebido até o dia (e o saldo, se faltar). Traz o material, as datas e formas de pagamento e o valor por extenso; não mostra valor por item nem o complemento do pedido mínimo.

Desconto à vista no caixa

O orçamento já avisa o desconto no PIX. Quem decide é o cliente, no caixa: ao receber (ou ao lançar o financeiro com "recebido agora"), em PIX ou dinheiro, marque "Pagou à vista". O sistema tira sozinho o percentual padrão do valor pago — não dá pra digitar outro — e nunca deixa o pedido abaixo do mínimo. Fica registrado em Descontos com quem deu.

Cliente duplicado

Empresa é identificada pelo CNPJ: o sistema não deixa cadastrar o mesmo CNPJ duas vezes (com ou sem pontuação). Se já existir cadastro repetido, em Administração › Clientes use Juntar na linha do cadastro que fica: pedidos, títulos e crédito do outro passam pra ele, e o outro fica inativo. Conta assinada só o financeiro libera ou tira.

Pedido mínimo

Nenhum pedido sai por menos que o pedido mínimo da gráfica. Se os itens somarem menos, o orçamento ganha sozinho a linha "Complemento de pedido mínimo" — o preço dos produtos não muda — e o mínimo vale também no PIX. Passou do mínimo, a linha some. Só a gerência pode clicar em "Dispensar pedido mínimo", escrevendo o motivo. O valor fica em Administração › Preços › Pedido mínimo, e se muda ali mesmo, na linha.

A tela de Pedidos

Em Vender › Pedidos (pro impressor, em Produção › Pedidos) ficam os pedidos aprovados. A setinha › abre os itens. Pedido com 🔒 ainda espera o financeiro liberar — ele aparece pra todo mundo saber que vem trabalho, mas só abre depois da liberação. Todos os atendentes abrem e imprimem o pedido de qualquer atendente; editar continua com quem vendeu e com a gerência. A coluna Entrega mostra o dia e a hora combinados na aprovação — laranja se é hoje, vermelha se atrasou. No pedido impresso ela sai num quadro em destaque.

Mudar o status

A coluna Status é um seletor: escolha em que pé está o pedido (Arte, Produção, Acabamento, Balcão de Entrega…). Muda na hora. Quando chega em Balcão de Entrega, o cliente recebe um WhatsApp avisando, automaticamente.

Pedido de produção

O 📋 na linha do pedido gera a folha pra produção: cliente, entrega, cada item com quantidade, ficha completa, observações e a imagem — sem preço, com a coluna "Feito" pra marcar à mão. Só o impressor e a gerência imprimem, e só depois que o financeiro libera. A folha traz "Liberado pelo financeiro em … por …" e é a única via que vale pra produção e acabamento.

Contas a Receber

Cada pedido gera títulos — o que o cliente combinou de pagar. Quando o dinheiro entra, dá-se baixa: um título de R$ 500 que recebeu R$ 200 fica com saldo de R$ 300. Título "Na entrega" vira cobrança sozinho quando o pedido chega no Balcão de Entrega. Se o cliente tem crédito, ele aparece como forma de pagar.

Contas a Pagar

＋ Nova conta lança com fornecedor, categoria, parcelas e boleto. Conta fixa (aluguel, internet) se repete todo mês. O ✎ muda vencimento e valor; Pagar escolhe de qual conta saiu e aceita multa/juros. Filtre por período: este mês, próximos 3 meses ou datas.

Fatura de cartão

Em Contas a Pagar, 💳 Importar fatura: escolha o cartão, confira o vencimento e suba o CSV do banco. A fatura entra como uma conta só — a setinha abre cada compra com a categoria. Parcelas futuras já aparecem nas próximas faturas.

Movimentações

O extrato do Caixa, Itaú e Cartão. ＋ Entrada e － Saída pro que não passou por pedido nem conta a pagar, ⇄ Transferir entre contas e 💳 Rede depositou: informe as vendas e quanto caiu no banco, que a taxa da maquininha sai sozinha.

Crédito do cliente

A Conta do Cliente junta os pedidos pelo cadastro, não pelo nome escrito no pedido: o mesmo cliente com o nome digitado de dois jeitos sai numa conta só, com tudo discriminado pedido a pedido. O que veio do sistema anterior aparece como sem cadastro — abra o extrato e clique em "É este cliente…" para dizer de quem é; o nome que veio no título continua guardado, e quem ligou fica registrado. Conta que nasceu de pedido não troca de cliente por aí: se o pedido está no cliente errado, corrija o pedido.

Em Conta do Cliente: o dinheiro que já é do cliente — sobra de pedido cancelado ou adiantamento (paga antes e vai pegando por partes). Usa na baixa de outro pedido ou devolve em dinheiro.

Não se apaga, cancela

Título, conta e pedido lançados errado não são excluídos: são cancelados com motivo, e fica registrado quem cancelou. Lançamento que já teve dinheiro não se cancela sem antes desfazer o pagamento.

Relatório de vendas

Em "Relatórios", filtre por período (e por vendedor, se você for admin) pra ver só os pedidos aprovados — o que virou venda de verdade, não orçamentos em aberto. Mostra total vendido e a conversão orçamento → pedido.

Produtos vendidos

Segunda tabela da mesma tela: cada produto/serviço vendido no período, somado, com o percentual sobre o total — bom pra ver o que mais sai. Os dois relatórios têm botão "Baixar PDF" e "Baixar Excel".

Cadastrar um produto

Em Sistema › Administração, abra o cartão Produtos e clique em "＋ Novo produto".
Ali, escolha a forma de venda: Por quantidade (faixas com preço/custo por quantidade, com prazo e componentes opcionais), Por medida (preço por m²), Produto composto (soma de componentes) ou Por folha (calcula pelo tamanho da peça na folha de papel). Em "Por quantidade" e "Composto", escolha também "Como vender": livre a partir de um mínimo, ou só quantidades fixas.

Grupos de escolha: são as perguntas obrigatórias que o vendedor responde na hora de vender ("Selecione o material:", "Selecione o acabamento:"). Cada opção diz o que faz com o preço: Define o valor (manda no preço do m²/da peça), Soma por peça (valor fixo, uma vez por peça — madeira e cordinha), Soma por m² (acompanha o tamanho — laminação), Multiplica o total (fator, ex.: 2×) ou Não mexe no preço. Cadastre também as opções que valem R$ 0,00: elas existem pra ser marcadas, e é assim que a ficha chega fechada na produção.

Valor mínimo por peça: o piso do produto. Vale por peça, não pelo pedido — 3 banners minúsculos são 3 × o mínimo.

Origem do preço e multiplicador

"Preço final definido": o valor digitado já é o preço de venda, sem cálculo em cima. "Custo × multiplicador": você digita o custo e o sistema aplica a tabela de Faixas de multiplicador (Administração → mesmo nome) pra chegar no preço de venda — quanto maior o custo do lote, o multiplicador pode mudar por faixa. O desconto do PIX também é configurado ali.

Papéis e Acabamentos

Base do modo "Por folha": cadastre o papel (tamanho da folha, área útil e preço — com faixas de desconto por volume, se quiser) em "Papéis", e itens cobrados por peça (laminação, dobra, vinco…) em "Acabamentos". Depois é só criar o produto "Por folha" escolhendo o papel.

Categorias e Fornecedores

Organizam o catálogo e os filtros da tela de Vendas. Excluir uma categoria ou fornecedor não apaga os produtos vinculados — eles só ficam sem essa informação. Em "Fornecedores" também dá pra ativar/desativar vários produtos de uma vez.

Usuários

Cadastre quem acessa o sistema. O perfil (Gerente, Design/Vendedor, Impressor, Acabamento) é só um modelo: ao escolher, ele marca as permissões padrão. Embaixo, em "O que essa pessoa pode fazer", marque ou desmarque o que cada um pode — ver os orçamentos de todos, dar desconto, cancelar, mudar status da produção, financeiro, cadastros e assim por diante. Quem foge do padrão aparece como "(ajustado)" na lista. A mudança vale em até 1 minuto, sem a pessoa precisar sair e entrar.

Gerente pode tudo, sempre. Quem cuida de usuários sem ser gerente não cria gerente nem dá uma permissão que ele mesmo não tem. Pra editar sem trocar a senha, deixe o campo de senha em branco — o usuário de login não muda depois de criado.

Importar planilha

Botão "⭱ Importar planilha" em Produtos: escolha um arquivo .xlsx/.csv (ou o .xls de sistema de gráfica/PDV) e o sistema reconhece as colunas sozinho, agrupando linhas da mesma variação em produtos com várias faixas de quantidade. Nada é cadastrado sem revisar — sempre abre uma tela de conferência antes, e tudo entra como Rascunho. O preço da planilha é sempre tratado como custo (o multiplicador é aplicado depois, na venda).

Exportar catálogo

Botões "Planilha (Excel)" e "Relatório (PDF)" no topo de Produtos exportam o catálogo inteiro filtrado como está na tela — útil pra conferência ou pra levar pra fora do sistema.